Adriano Zambon, Amministratore Delegato di Siderforgerossi, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lavorare con KPS in una fase in cui la Società si sta approcciando ad una nuova fase di sviluppo. Il comprovato track record di KPS nell’ottimizzare i processi manifatturieri delle aziende permetterà a Siderforgerossi di trovarsi nella migliore posizione possibile per capitalizzare le opportunità di crescita che si presenteranno. Con l’aiuto di KPS, svilupperemo una serie di iniziative per favorire la crescita e migliorare i processi operativi affinché possiamo continuare a scrivere la nostra lunga storia di successo.”
Ryan Harrison, partner di KPS Mid-Cap Investments (“KPS Mid-Cap”), ha dichiarato: “Siderforgerossi è uno dei principali leader di mercato e può contare su di una capacità produttiva senza eguali e su eccezionali livelli qualitativi e di servizi al cliente. Siamo entusiasti che questo investimento ponga le basi per la costruzione di una piattaforma globale di prodotti forgiati e fucinati, che sia il team di KPS che quello di Siderforgerossi intendono ampliare sia organicamente che attraverso future acquisizioni. Non vediamo l’ora di lavorare fianco a fianco con l’Amministratore Delegato Adriano Zambon, con il management team dell’azienda e con tutti i dipendenti del gruppo per accelerare le opportunità di crescita e assistere l’azienda nella creazione di valore sfruttando l’esperienza pluri-decennale di KPS negli investimenti nei settori dei metalli e dei prodotti fucinati.”
I termini finanziari dell’operazione non sono stati divulgati. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha ricoperto il ruolo di lead financial advisor e NTCM Studio Legale di consulente legale per gli azionisti di Siderforgerossi nella vendita della loro partecipazione
Intesa Sanpaolo S.p.A. – IMI Corporate & Investment Banking Division ha ricoperto il ruolo di lead financial advisor, Houlihan Lokey EMEA, LLP di lead debt capital markets advisor e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP di consulente legale per KPS.
Informazioni su Siderforgerossi Group
Siderforgerossi è un’azienda leader nella produzione di prodotti forgiati che coprano tutto lo spettro di delle tecnologie, tra cui ring-rolling, open die and closed die. L’azienda è specializzata in prodotti forgiati di
grande diametro e serve principalmente il mercato eolico, oil & gas, earth moving, automotive, conventional & nuclear power generation e aerospaziale, in Europa e India. Siderforgerossi offre ai suoi clienti servizi integrati verticalmente, tra cui il trattamento termico e test distruttivi e non. La Società ha sede in Veneto e gestisce nove siti produttivi in Italia e tre sedi in India. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.siderforgerossi.com.
Informazioni su KPS Capital Partners
KPS gestisce, attraverso le sue affiliate, il KPS Special Situations Funds, una famiglia di fondi di
investimento con c. $12,8 mld di attivi in gestione (al 31 marzo 2021). Per quasi tre decenni, i partner di
KPS hanno lavorato per ottenere significativi ritorni effettuando investimenti azionari di maggioranza in
aziende manifatturiere e industriali appartenenti ad una vasta gamma di settori, tra cui materiali di base,
prodotti di consumo, healthcare, luxury, componenti per automobili, manifattura in generale. KPS crea
valore per i propri investitori lavorando al fianco di manager esperti e di talento per migliorare le aziende e
generare ritorni migliorando in maniera strutturale la posizione strategica, la competitività e la redditività
delle aziende in portafoglio, anziché affidarsi principalmente alla leva finanziaria. Le società appartenenti a
KPS presentano un fatturato annuale aggregato di c. $10,9 mld, gestiscono 149 stabilimenti produttivi in
22 paesi e contano c. 35,000 dipendenti a livello globale, sia direttamente che attraverso joint venture. La
strategia di investimento di KPS e le società in portafoglio sono descritte in dettaglio al sito www.kpsfund.com.
KPS Mid-Cap si concentra su investimenti nella fascia bassa del cd. mid-market che richiedono fino a $100
m di capitale investito. KPS Mid-Cap si rivolge allo stesso tipo di opportunità di investimento e utilizza la
stessa strategia di investimento che i fondi di punta di KPS hanno da quasi tre decenni. KPS Mid-Cap
sfrutta e trae vantaggio dalla piattaforma globale, dalla reputazione, dal track record, dall’infrastruttura, dalle best practices, dalle conoscenze e dall’esperienza di KPS. Il team di investimento di KPS Mid-Cap è gestito dai partner Pierre de Villeméjane e Ryan Harrison, che guidano un team di professionisti esperti e di talento.